サービスの流れ

各種金融サービス(資産運用・資産形成・生命保険・損害保険等)のご相談から、口座開設・金融商品の購入手続き、または各種保険のご提案・ご契約、継続的なフォローアップ等のサービスを提供させていただきます。

 

 

STEP 1

 

 

お客様の現在の状況や、将来の目標、金融に関するお悩みなどをヒアリングさせていただき、お客様カルテを作成します



 

 

STEP 2

 

 

ヒアリングさせていただきました内容をもとに、お客様一人ひとりに合った提案をさせていただきます



 

 

STEP 3

 

 ご提案後、再度お客様のご意向をお伺いしご納得いただけましたら、楽天証券のIFA口座を開設またはインターネットコースからIFAコースに変更していただきサポートをスタート致します



 

 

STEP 4

 

 

ここからが、お客様との一生涯のお付き合いのスタートです。定期的なご面談で状況を報告・情報提供やセミナーなど、お客様一人一人に合わせてフォローさせていただきます