独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)とは、証券会社などの特定の金融機関に属さず、金融機関から独立した立場の資産運用アドバイザーです。金融機関の営業方針に縛られないため、中立的な立場からお客様のニーズを最優先したご提案を行うことができます。

IFAの中立的な立場から資産運用アドバイスをさせていただきます。楽天証券の豊富なラインナップから株式・外国株式・投資信託・債券・ラップ等のお客様のニーズに沿った運用プランをご提案させていただきます。

お客様に合った保険をお選びいただけるよう、生命保険・損害保険・少額短期保険を合わせて7社取り扱っております。ネット型自動車保険を含む幅広い商品を取り揃えておりますので、お客様のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。また、家族の一員であるペットの保険もご用意しております。

確定拠出年金とは、働いている間に個人(または企業)で一定の掛け金を拠出し、その資金を運用し老後の受給額として自分で老後の年金を運用しながら積み立てていく私的年金の一種です。

個人型「iDeCo」は自分の老後に備える制度で、企業型「企業型確定拠出年金」は会社の退職金制度となり、個人「iDeCo」は楽天証券、企業型はSBIベネフィト・システムズを取り扱っております。

サービスの流れ

各種金融サービス(資産運用・資産形成・生命保険・損害保険等)のご相談から、口座開設・金融商品の購入手続き、または各種保険のご提案・ご契約、継続的なフォローアップ等のサービスを提供させていただきます。

2021.11.05 新メンバーが加入しました。
2021.11.04 楽天証券協賛のオンラインセミナーを開催いたしました。
2021.10.27 ホームページをリニューアルしました。
2021.10.11 国内系証券会社より新メンバーが加入しました。
2021.10.05 国内系証券会社より新メンバーが加入しました。
2021.09.28 国内系証券会社より新メンバーが加入しました。
2021.07.27 国内系証券会社より新メンバーが加入しました。
2021.04.01 JR駅構内で広告を掲載していただきました。
2021.03.26 リクナビネクストに採用情報を掲載いたしました。
2020.12.21 TOPIFA2021に掲載されました。
2020.12.01 国内IFA法人より新メンバーが加入しました。
2020.10.08 セミナー情報を掲載いたしました。
2020.09.07 Eightに採用情報を掲載いたしました。
2020.09.02 リクナビネクストに採用情報を掲載いたしました。
2020.06.20 岡山オフィスをオープン致しました。
2020.05.14 オリックス生命保険株式会社の保険商品の媒介を開始
2020.05.13 ジブラルタ生命保険株式会社の保険商品の媒介を開始
2020.04.06 instagramを始めました。
2020.04.01 国内IFA法人より新メンバーが加入しました。
2019.12.23 TOPIFA2020に掲載されました。
2019.11.08 NN生命保険株式会社の保険商品の媒介を開始
2019.10.16 SBIリスタ少額短期保険の地震保険の媒介を開始
2019.07.15 グランフロント大阪にて個別相談会を実施いたしました。
2019.07.06 グランキューブ大阪で楽天証券投資セミナーにブース出展致しました。
2019.06.15 国内系証券会社より新メンバーが加入しました。
2019.06.13 7/15グランフロント大阪にて「お金の相談会(個別相談)」を実施致します。
2018.12.24 メディア掲載されました。
2018.12.12 予約機能を設置しました。
2018.11.16 弊社IFAが公認会計士試験に合格しました。
2018.09.13 本社を移転しました。
2018.09.11 金融商品仲介業者として登録

生命保険

アクサ生命

エヌエヌ生命

オリックス生命

ジブラルタ生命


損害保険

SBI損保


少額短期保険

SBIいきいき少短

SBIリスタ少短


「SBIいきいき少短のペット保険」は犬と猫の入院・手術・通院にかかる治療費用を補償。

  11歳11か月までのご加入で原則、補償が一生涯続きます。

  そして最大の特長は、手ごろな保険料。人件費や経費を抑え、家計にやさしい保険料を実現しました。

  さらにWEBからのお申し込みで、保険料はずーっと10%OFF!

 

保険料のお見積もりやお申し込みは コチラから

 

 本ページでは、保険商品の概要を説明しています。ご契約の際には「ご契約に際しての大切な事柄(契約概要、注意喚起情報 等)」等の

資料を必ずご覧ください。詳しい内容につきましては、募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

 

【取扱代理店】

えんフィナンシャル株式会社

和歌山県海南市名高507-4 TEL;073-482-5454

当社はSBIいきいき少額短期保険株式会社(以下「SBIいきいき少短」)とSBIリスタ少額短期保険株式会社(以下「SBIリスタ少短」)の保険代理店として、

お客様とSBIいきいき少短およびSBIリスタ少短との保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。

したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込に対して、SBIいきいき少短およびSBIリスタ少短が承諾したときに有効に成立します。

 

【引受少額短期保険業者】

※上記商品は、下記2社の共同保険として契約をお引き受けします。

 SBIいきいき少額短期保険株式会社 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー

 SBIリスタ少額短期保険株式会社    東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 

B2-20-C-0177(2020.07)