独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）とは、証券会社などの特定の金融機関に属さず、金融機関から独立した立場の資産運用アドバイザーです。金融機関の営業方針に縛られないため、中立的な立場からお客様のニーズを最優先したご提案を行うことができます。

サービスの流れ

各種金融サービス（資産運用・資産形成・生命保険・損害保険等）のご相談から、口座開設・金融商品の購入手続き、または各種保険のご提案・ご契約、継続的なフォローアップ等のサービスを提供させていただきます。

STEP 1

お客様の現在の状況や、将来の目標、金融に関するお悩みなどをヒアリングさせていただき、お客様カルテを作成します


STEP 2

ヒアリングさせていただきました内容をもとに、お客様一人ひとりに合った提案をさせていただきます


STEP 3

ご提案後、再度お客様のご意向をお伺いしご納得いただけましたら、楽天証券のIFA口座を開設またはインターネットコースからIFAコースに変更していただきサポートをスタート致します


STEP 4

ここからが、お客様との一生涯のお付き合いのスタートです。定期的なご面談で状況を報告・情報提供やセミナーなど、お客様一人一人に合わせてフォローさせていただきます


IFAの中立的な立場から資産運用アドバイスをさせていただきます。楽天証券の豊富なラインナップから株式・外国株式・投資信託・債券・ラップ等のお客様のニーズに沿った運用プランをご提案させていただきます。

お客様に合った保険をお選びいただけるよう、生命保険・損害保険・少額短期保険を合わせて７社取り扱っております。ネット型自動車保険を含む幅広い商品を取り揃えておりますので、お客様のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。また、家族の一員であるペットの保険もご用意しております。

生命保険

アクサ生命

エヌエヌ生命

オリックス生命

ジブラルタ生命


損害保険

SBI損保


少額短期保険

SBIいきいき少短

SBIリスタ少短


 

「SBIいきいき少短のペット保険」は犬と猫の入院・手術・通院にかかる治療費用を補償。  11歳11か月までのご加入で原則、補償が一生涯続きます。  そして最大の特長は、手ごろな保険料。人件費や経費を抑え、家計にやさしい保険料を実現しました。さらにWEBからのお申し込みで、保険料はずーっと10％OFF！

 

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 本ページでは、保険商品の概要を説明しています。ご契約の際には「ご契約に際しての大切な事柄（契約概要、注意喚起情報 等）」等の

資料を必ずご覧ください。詳しい内容につきましては、募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

 

【取扱代理店】

えんフィナンシャル株式会社

和歌山県海南市名高507-4　ＴＥＬ；073-482-5454

当社はＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社（以下「ＳＢＩいきいき少短」）とＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社（以下「ＳＢＩリスタ少短」）の保険代理店として、

お客様とＳＢＩいきいき少短およびＳＢＩリスタ少短との保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。

したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込に対して、ＳＢＩいきいき少短およびＳＢＩリスタ少短が承諾したときに有効に成立します。

 

【引受少額短期保険業者】

※上記商品は、下記2社の共同保険として契約をお引き受けします。

 SBIいきいき少額短期保険株式会社　東京都港区六本木1-6-1　泉ガーデンタワー

 SBIリスタ少額短期保険株式会社　   東京都港区六本木1-6-1　泉ガーデンタワー　

Ｂ2-20-Ｃ-0177（2020.07）

確定拠出年金とは、働いている間に個人（または企業）で一定の掛け金を拠出し、その資金を運用し老後の受給額として自分で老後の年金を運用しながら積み立てていく私的年金の一種です。

個人型「iDeCo」は自分の老後に備える制度で、企業型「企業型確定拠出年金」は会社の退職金制度となり、個人「iDeCo」は楽天証券、企業型はSBIベネフィト・システムズを取り扱っております。