独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）とは、証券会社などの特定の金融機関に属さず、金融機関から独立した立場の資産運用アドバイザーです。金融機関の営業方針に縛られないため、中立的な立場からお客様のニーズを最優先したご提案を行うことができます。

サービスの流れ

各種金融サービス（資産運用・資産形成・生命保険・損害保険等）のご相談から、口座開設・金融商品の購入手続き、または各種保険のご提案・ご契約、継続的なフォローアップ等のサービスを提供させていただきます。

STEP 1

お客様の現在の状況や、将来の目標、金融に関するお悩みなどをヒアリングさせていただき、お客様カルテを作成します


STEP 2

ヒアリングさせていただきました内容をもとに、お客様一人ひとりに合った提案をさせていただきます


STEP 3

ご提案後、再度お客様のご意向をお伺いしご納得いただけましたら、楽天証券のIFA口座を開設またはインターネットコースからIFAコースに変更していただきサポートをスタート致します


STEP 4

ここからが、お客様との一生涯のお付き合いのスタートです。定期的なご面談で状況を報告・情報提供やセミナーなど、お客様一人一人に合わせてフォローさせていただきます


IFAの中立的な立場から資産運用アドバイスをさせていただきます。楽天証券の豊富なラインナップから株式・外国株式・投資信託・債券・ラップ等のお客様のニーズに沿った運用プランをご提案させていただきます。

お客様に合った保険をお選びいただけるよう、生命保険・損害保険・少額短期保険を合わせて７社取り扱っております。ネット型自動車保険を含む幅広い商品を取り揃えておりますので、お客様のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。また、家族の一員であるペットの保険もご用意しております。

生命保険

アクサ生命

エヌエヌ生命

オリックス生命

ジブラルタ生命


損害保険

SBI損保


少額短期保険

SBIいきいき少短

SBIリスタ少短


確定拠出年金とは、働いている間に個人（または企業）で一定の掛け金を拠出し、その資金を運用し老後の受給額として自分で老後の年金を運用しながら積み立てていく私的年金の一種です。

個人型「iDeCo」は自分の老後に備える制度で、企業型「企業型確定拠出年金」は会社の退職金制度となり、個人「iDeCo」は楽天証券、企業型はSBIベネフィト・システムズを取り扱っております。