IFAの真の姿

IFAの役割は、大きな世の中の変化の中から生まれ来たニーズと考えております。

我々の使命は、投資家の皆様に必要とされる人材であり、必要とされるIFA法人であり続ける事だと思っております。
『営業ではなく、アドバイス』これが、IFAの真の姿と考えております。
この姿勢を全面に打ち出し、誠意をもってお客様への対応を行い、パフォーマンスを重視した提案を行います。

お客様の視点に立ったアドバイス

資産運用は、将来の安定した生活に直結する重要な問題です。

私たちは個人の資産運用や投資戦略のアドバイスを行うプロフェッショナルです。お客様個々の運用目標達成に向けたオーダーメイドの資産運用プランを策定し、税金対策や遺産相続の相談にも応じることができます。

私の持つ金融の専門的な知識を活かし、お客様の視点に立った最善のアドバイスを目指します。