サービスの流れ


お客様の現在の状況や、将来の目標、金融に関するお悩みなどをヒアリングさせていただき、お客様カルテを作成をします

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様一人一人に合った提案をさせていただきます

ご提案後、再度お客様のご意向をお伺いしご納得いただけましたら、楽天証券のIFA口座を開設していただきサポートをスタート致します

ここからが、お客様との一生涯のお付き合いのスタートです。定期面談で状況を報告、情報提供やセミナーなど、お客様一人一人に合わせてフォローさせていただきます